Luego de que Guts abandonara a la Banda del Halcón, Griffith provocó la ira del rey de Midland, por lo que fue capturado y torturado. Además, el ejército de Midland atacó a la Banda del Halcón. Un año después, y a punto de colapsar, la banda hizo a Kasca su líder y todos comenzaron una vida de fugitivos. Tras escuchar los rumores, Guts regresa para repeler a quienes perseguían a la Banda del Halcón. Él y Kasca aclaran todo entre ellos y se piden perdón el uno al otro. Guts y los demás rescatan a Griffith y en las cañerías acaban con Bakiraka, el asesino. ¡Después, el rey envía a los Caballeros del Perro Negro, encabezados por Wyald!